業務内容

1.重点相談業務

・金融資産運用相談
 (NISA、iDeCo、会社の福利厚生活用、FX、仮想通貨)
・セカンドオピニオン
 (他のFPから受けたアドバイスについて、意見を出します。)

2.相談可能業務例

・結婚前後のライフプランニング、婚活相談
・住宅ローンの借り方(固定vs変動どちらがよいなど)
・退職間近のライフプランニング
 (年金の 賢い 準備方法)
・タイプ別、利用可能な税金の減らし方
 ( iDeCo 、サラリーマンの20万円枠、生命保険で節税など)
・入っていい生命保険、入ってはいけない生命保険
・あと月1万円浮かせる節約生活  など

3.家庭教師(要相談)

FP試験合格目指して(1~3級)


※1
 当方は「投資助言・代理業者、投資運用業者」ではないため、具体的な有価証券銘柄の提案をこちらからすることは原則としてありません。

※2
FPとして中立性を維持するため、当オフィスでは金融商品や生命保険・損害保険等の仲介業務(販売)は行っておりません。

山と自然を愛し、知財と資産運用で生活費を・・・得たい